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价格剧烈波动的源头,首先指向日益刚性的供给端。国家每年下达的稀土开采总量控制指标,是调节市场供应的“总阀门”。2026年的指标仅实现微幅增长,增幅为近年来最小,凸显“严控增量”的政策导向未变。与此同时,国内主要稀土产区持续面临环保标准升级的压力,开采与冶炼的环保成本水涨船高。此外,作为重要补充来源的缅甸等海外进口渠道时有不畅。多方因素叠加,导致社会库存长期处于历史低位,供给弹性严重受限。
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